Stanton Carlisle jest ambitnym pracownikiem przejezdnego festynu, oszukującym ludzi wspólnie z fałszywą wróżką, Zeeną, i jej mężem, alkoholikiem, Petem. Stanton namawia tłumy do podejścia, Zeena zaś udaje, że przepowiada im przyszłość. Jednakże Stan nie ma zamiaru utrzymywać się w ten sposób; jego ambicje sięgają znacznie wyżej - chce  występować w eleganckim klubie nocnym.